专题：A股下半年掘金“结构牛”：聚焦AI基建、周期制造与红利修复
【重磅】全球“芯片牛市”持续！别再错过，立即开户跟进>>
【头条要闻】
突发！伊朗在霍尔木兹海峡袭击新加坡船只，再度引发石油恐慌交易？
两名美国高级官员透露，伊朗革命卫队周四在霍尔木兹海峡袭击了一艘悬挂新加坡国旗的货船，此举考验了美伊上周签署的旨在结束冲突并重启这条重要航道的协议。据英国海上贸易行动办公室（UKMTO）消息，此次袭击造成该船驾驶台受损，但未造成人员伤亡。袭击发生在阿曼海岸附近，此前数小时，伊朗准军事海军曾发出警告，要求船只不得使用未经批准的航道。
40家A股公司提示风险！回应存储、MLCC等多个热点事项
部分A股公司回应多个热点事项，包括存储、MLCC（片式多层陶瓷电容器）、超级电容、AI服务器及液冷服务器等，并提示投资者注意热点概念炒作风险，理性决策。
2家A股公司提示存储行业风险。兆易创新公告称，投资者应充分关注存储行业固有的周期性波动，可能对公司未来经营业绩产生的影响，审慎判断、理性投资。
兆易创新所处的存储芯片行业，当前处于周期上行期，但存储行业在历史上呈现出显著的周期性波动特征。
聚辰股份公告称，投资者应密切关注存储芯片行业的周期变化，以及当前存储芯片价格已处于历史高位的风险因素。聚辰股份所处的存储芯片行业具有强周期性特征，受宏观经济形势、下游消费电子及数据中心需求、行业供需关系等因素影响，存储芯片价格波动较大。
打消AI泡沫疑虑？美光再度暴涨15%，带动美股芯片股走强
受益人工智能行业爆发带来的存储芯片需求激增，存储大厂美光科技公布超预期三季度财报，周四股价大涨 15%。该股日内盘中涨幅一度更高，盘中市值一度超越元平台与特斯拉，跻身美国市值最高企业之列。
存储板块其他个股同步走强：闪迪周四涨幅近 22%，西部数据涨近 5%，希捷上涨 3.23%。
美光周三披露，本财年第三季度营收达 414.6 亿美元；去年同期仅 93 亿美元，营收规模翻四倍有余。伦敦证券交易所集团一致预期显示，市场此前预估营收约 360 亿美元，公司实际营收大幅超出预期。
一天12家！IPO受理步入高峰期，多家企业“二进宫”
上半年步入收官阶段，IPO市场出现集中受理潮。6月24日，三大交易所合计受理了12家企业的上市申请，涉及杭州朗迅科技股份有限公司（下称“朗迅科技”）等，深交所数量最多，达到6家。截至当天，三大交易所月内累计新增受理了66单IPO申请，数量已超前5月受理家数总和（44单）。
创业板和北交所最受青睐，这60余家企业中，25家瞄准创业板、23家冲刺北交所，合计占比超过七成。从募资规模看，月内获受理企业中，近半数（约30家）募资规模超过10亿元，部分北交所申报企业去年净利润超5亿元，远超该板块的上市标准。
通常而言，IPO申报具有“日历效应”，6月是IPO申报的“旺季”。有投行人士告诉第一财经：“从上半年情况看，一般来说春节当月获受理的少，6月下旬集中提交材料，以锁定（财务）数据有效期。”【一日12倍 科创板打新“造富效应”再现】
新型能源体系建设“十五五”规划发布 前瞻布局未来能源技术，适度超前开展前沿性、颠覆性技术研究
国家发展改革委、国家能源局6月25日公开发布《新型能源体系建设“十五五”规划》。规划提出，2030年初步建成清洁低碳安全高效的新型能源体系。能源综合生产能力达到58亿吨标准煤，电力系统互补互济和安全韧性水平全面提升，能源进口多元可控；煤炭和石油消费达峰，非化石能源消费比重达到25%，风电和太阳能（4.460， -0.07， -1.55%）发电装机比重超过50%、成为电力装机主体，非化石能源发电量比重达到50%、成为电量主体。
受访专家表示，规划提出的主要目标涵盖能源综合生产能力、非化石能源消费比重、电力结构转型、科技创新、市场机制等多个维度，有效统筹了安全、经济和低碳三个方面，能够有力支撑我国“十五五”经济社会发展目标和碳达峰目标的实现。
AI监管升温，报道：特朗普政府要求OpenAI分阶段发布GPT-5.6
据媒体报道，奥特曼在内部员工会议上表示，美国政府要求广泛推出GPT-5.6之前，先将其限定在一批受信任的合作伙伴范围内发布。奥特曼强调，即便公司存在异议，员工也须配合。此举距Anthropic旗下先进AI模型在政府压力下被迫下架不足两周。
特朗普政府正将其对前沿AI模型的管控意愿从Anthropic延伸至OpenAI，标志着美国政府对顶尖人工智能系统的干预力度进一步升级。
知情人士透露，OpenAI首席执行官Sam Altman本周三在一次内部员工会议上表示，美国政府要求该公司在广泛推出GPT-5.6之前，先将其限定在一批受信任的合作伙伴范围内发布。
顶不住了！苹果官宣涨价，一大堆产品在列
苹果公司6月25日宣布上调Mac、iPad及家居设备价格，以应对AI数据中心扩张引发的内存芯片及存储器空前短缺所带来的成本压力。具体涨价幅度：MacBook Neo起售价从599美元升至699美元，MacBook Air从1099美元升至1299美元，14英寸入门款MacBook Pro从1699美元升至1999美元，11英寸iPad Pro从999美元升至1199美元，iPad Air从599美元升至749美元。上述调价为全球性涨价，iPhone价格暂未调整。
苹果发言人表示，“AI数据中心的快速扩张造成内存和存储器需求的超常规激增”，公司“从未见过零部件价格涨得如此之快、如此之多”，并表示此前已尽力为消费者吸收成本上涨压力，“但现在已到了不得不开始提价的时刻”。
外资调仓 摩根士丹利、高盛增持A股名单曝光
自二季度以来，数十家A股上市公司陆续披露回购股份或重大重组事宜，多家QFII（合格境外机构投资者）的局部调仓动向随之曝光。例如，摩根士丹利、高盛国际（自有资金）均在二季度增持了多家A股公司，覆盖AI算力、高端制造、电网设备等领域的个股；而阿布扎比投资局小幅减仓了“面板双雄”。
同时，各家QFII在个股判断上存在分歧，反映出投资策略的差异化。
值得一提的是，近期获QFII增持的A股公司，其年内股价表现不一。其中，兴森科技、金利华电等中小盘股的表现较好。尤其是兴森科技，其年内涨幅已超过100%。但也有部分个股呈现跌势。
超预期！台积电最新闭门会传来重磅内容
作为全球晶圆代工“一哥”，台积电的先进制程产能持续供不应求。在本次闭门会上，台积电表示，N2（2纳米半导体制造工艺）已于2025年第四季度进入量产。2纳米家族创新方面，N2P按计划于2026年下半年投入量产；搭载超级电轨的A16预计于2026年下半年生产就绪；N2X与N2U将分别计划于2027年和2028年量产。
在2纳米之后的下一代晶体管架构上，台积电继续创新。台积电表示，晶体管架构已从平面结构演进至FinFET，目前正进一步迈向纳米片结构。在纳米片之后，垂直堆叠的nFET与pFET，即互补场效应晶体管技术（CFET），有望成为未来的微缩候选方案。
近期，台积电展示了全球最小的可运行6TSRAM存储单元，相比采用相近设计规则的传统纳米片设计，其占用面积（footprints）缩小约30%。
中报行情要来？多家公司预告业绩大幅预增，8倍大牛股拔得头筹
上交所网站显示，中船特气将于7月18日披露半年报，成为沪市首家披露2026年半年报的公司。
近期，多家公司发布业绩大幅预增公告，其中不乏石化、科技、锂电龙头企业。分析人士认为，随着中报披露窗口临近，市场资金关注点将逐步从主题交易转向业绩验证，成长板块仍是投资主线。
6月25日晚，恒逸石化发布公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为55亿元-60亿元，同比增长2326.31%-2546.88%；扣除非经常性损益后的净利润为54.7亿元-59.7亿元，同比增长3560.47%-3895.07%。对于业绩增长原因，恒逸石化表示，作为国内龙头化纤企业中唯一在海外布局炼化工厂的公司，充分受益于东南亚地区成品油供需格局长期偏紧，同时PX、苯等化工产品盈利继续维持高位水平。此外，公司所在的PTA及下游聚酯产业链条稳步复苏，产品下游需求稳步增长。公司作为PTA及聚酯长丝、聚酯瓶片领先企业，产品单吨利润实现了大幅改善并全面盈利，为中长期业绩增长提供支撑。
“算力金属”供需迎变局 美国市场囤货潮一触即发
随着6月30日美国“232关税”调查报告出具时点临近，全球AI算力相关金属市场将迎来新一轮波动。高盛等国际投行分析，若美国落地针对铜的新一轮关税政策，美国采购方或将开启大规模囤货。当前美国COMEX铜库存已突破65万吨，创下历史高位。与此同时，国际市场上，钨、锡、钽、铟等深度绑定AI算力产业链的小金属，供给紧张或将进一步加剧。
【话题公司】
三星据悉将于下周宣布在韩国投资1000万亿韩元计划
三星集团将于下周一（6月29日）宣布未来10年内在韩国投资1000万亿韩元（约合6475.3 亿美元）的计划，其中包括可能投资300万亿韩元在韩国西南部建设芯片工厂。据报道，三星会长李在镕将在韩国总统李在明在青瓦台主持的会议上宣布这一消息。
报道称，包括三星电子及其竞争对手SK海力士在内的多家公司高管将出席此次会议，公布针对首尔以外地区及附近城市的投资计划。
这些芯片制造商的生产设施集中在首尔周边地区，如今面临着加大对韩国其他地区投资的压力。
最新！又有两份纸尿裤被曝检出甲酰胺，一份疑为品牌方自行送检
网上流传两份纸尿裤检测报告，显示Babycare山茶花品牌纸尿裤和木织天使纸尿裤分别检出甲酰胺414 mg/kg和384mg/Kg，（结果未检出表示小于20mg/kg），均检测出甲酰胺。
检测机构为联信检测（江苏）有限公司，公开信息显示，该实验室具备CMA资质，检测报告显示的方法为GC-MS。检测报告备注显示，检测数据和结果仅供参考用，不作为社会公正性数据。
38天上涨超388%！近 600 倍市盈率高悬，中船特气停牌核查收官今日复牌
在经历了短短38个交易日高达388.77%的惊人暴涨后，中船特气的停牌核查终于画上句号。
根据公告，6月26日开市起，中船特气将正式复牌。这场由半导体原材料六氟化钨“供给缺口”和国产替代预期引发的行情，正面临理性的审视。停牌核查结果显示，中船特气不存在应披露而未披露的重大事项。
针对近期市场热炒的六氟化钨产品产能、价格与订单传闻，公司回应：公司六氟化钨产品现有产能为2000吨/年，产品规格均为6N级。公司从未公开披露过六氟化钨产品价格的相关信息。
【行业热点】
追券商股还是守科技股？机构激辩→
铜关税，重要时点临近！AI算力金属再迎变局
猪肉价格持续走低 四季度或企稳回升
利好出台，辐射千亿级产业！广东支持脑机接口纳入医保（附股）
多因素共振 券商板块再现强势上涨
【市场策略】
年内资金抱团科技股态势明显，券商板块一度被冷落，年内券商概念指数累计跌幅约5%。但近期市场数次出现切换行情，资金流向券商等大金融方向。
对此，丰德集团旗下黑崎资本研究所所长贾小龙分析，券商股此前低迷，本质上是“强现实、弱预期”的极致背离。资金为何视而不见？因为市场沉浸在科技股的叙事狂欢中。
排排网财富研究总监刘有华指出，市场资金极致抱团科技成长赛道，机构持续低配券商。加之市场普遍怀疑高成交额行情难以持续，即便券商一季度业绩亮眼，板块估值仍被压制在十年PB约5%分位的冰点。业绩与估值的严重背离，令板块长期磨底。
贾小龙进一步分析近日券商股大涨原因：一是政策面持续释放红利，陆家嘴论坛提出深化科创板改革、扩大第五套上市标准适用范围至AI领域，并支持REITs试点，为券商投行与跟投业务打开增量空间；二是资金面发生再平衡，新能源等高位赛道熄火，部分获利资金向低位板块迁徙，券商因估值洼地属性成为“避风港”，证券类ETF近一周吸金显著；三是市场重新发现“买券商≈买打折版科技”的逻辑，科创板强制跟投机制下，券商跟投浮盈丰厚，科技牛的溢出效应终于传导至券商。
刘有华认为，这是三重催化共振的结果：一是陆家嘴论坛释放改革红利，拓宽投行与资管的增量想象；二是板块本身深度破净，估值修复需求强烈；三是半年末机构调仓，高位科技资金切换至低位金融，放量脉冲拉升。
【今日新股】
无
【公告速递】
【品大事】
中船特气：停牌核查已完成 将于26日起复牌
中船特气（688146）6月25日公告，公司股票交易停牌核查已完成，经申请，公司股票将于6月26日开市起复牌。近期六氟化钨产品关注度较高，公司关注到有媒体报道及市场传闻提及公司六氟化钨产品产能、产品价格、产品规格、产品订单等内容。公司现就六氟化钨产品相关事项说明如下：截至本公告披露日，公司六氟化钨产品现有产能为2000吨/年，产品规格均为6N级。公司从未公开披露过六氟化钨产品价格的相关信息。另外，若六氟化钨上游钨材料价格上涨，可能增加公司原材料采购成本，挤压该产品利润空间，对公司经营业绩的影响存在不确定性。
润阳科技：拟定增募资不超2.36亿元 用于年产8000吨超临界微孔发泡材料技改项目等
润阳科技（300920）6月25日公告，公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过2.36亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于年产8000吨超临界微孔发泡材料技改项目和补充流动资金。
兆易创新：存储行业周期性波动显著 供给与需求终将走向再平衡
兆易创新（603986）6月25日发布股票交易异常波动的公告，公司股票连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。公司目前所处存储芯片行业周期上行，由于供给短缺带来价格较大幅度上涨，公司经营业绩得以提振。但存储行业历史上呈现显著的周期性波动特征，供给与需求终将走向再平衡。后续随着宏观经济环境、行业周期、市场供需关系等多重因素的变化，主要产品价格亦可能向更可持续的合理水平回归，届时将对公司存储业务的产品售价、毛利率及整体盈利能力产生影响。
沧州明珠：向特定对象发行股票申请获深交所受理
沧州明珠（002108）6月25日公告，公司于6月24日收到深圳证券交易所出具的《关于受理沧州明珠塑料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》。深交所依据相关规定，对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
金房能源：1.53亿元成功竞拍城科智能热力100%股权
金房能源（001210）6月25日公告，6月24日，公司成功竞拍天津市城科智能热力有限公司（简称“城科智能热力”）100%股权，并取得《竞价结果通知书》。本次竞拍成交价格为1.53亿元。本次竞购城科智能热力公司100%股权，符合公司整体战略规划，拓展主营业务布局，有助于公司进一步扩大供热业务规模，提升区域市场占有率。
云南铜业：向专业投资者公开发行不超50亿元公司债券注册申请获同意批复
云南铜业（000878）6月25日公告，公司于近日收到中国证券监督管理委员会《关于同意云南铜业股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》，同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过50亿元公司债券的注册申请。
创识科技：公司控股股东、实际控制人张更生解除责令候查
创识科技（300941）6月25日公告，公司近日收到相关监察机关出具的《解除责令候查通知书》，相关监察机关已解除对公司控股股东、实际控制人张更生的责令候查措施。截至公告日，张更生未在公司担任董事及高管职务，公司董事及高级管理人员均正常履职，公司生产经营一切正常，上述事项不会对公司的生产经营管理情况产生重大影响。
美的集团：顺德液冷智造基地预计2027年8月投产 实现液冷核心组件自主规模化量产
美的集团6月25日在路演活动中表示，公司已于2026年3月启动顺德液冷智造基地建设，总投资超10亿元，推动自然冷磁悬浮冷水机、CDU等核心产品规模化生产，构建从研发、制造到交付的全链条液冷能力。该基地预计2027年8月投产，实现液冷核心组件自主规模化量产。
天壕能源：筹划购买天壕新能源100%股权 股票停牌
天壕能源（300332）6月25日公告，公司正在筹划发行股份及支付现金购买天壕新能源股份有限公司100%股权并募集配套资金事项，公司股票及其衍生品可转换公司债券自2026年6月26日（星期五）开市时起开始停牌。
利和兴：公司自制MLCC产品暂未应用于AI算力服务器
利和兴（301013）6月25日发布股票交易严重异常波动公告，目前公司自制MLCC产品主要应用于消费电子领域，暂未应用于AI算力服务器。公司电子元器件业务2025年度处于亏损状态，2026年第一季度虽有所好转，但公司电子元器件业务规模相对有限，在行业内的市场地位尚不显著；同时，受限于进入该领域时间较短，公司在产品技术积淀、供应链管理及品牌认知度等方面尚未形成显著的竞争优势。
信德新材：截至目前公司直接持有光远新材343万股股份
信德新材6月25日接受机构调研时表示，据河南光远新材料股份有限公司（简称“光远新材”）公开披露的《河南光远新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）》，光远新材主要从事电子级玻璃纤维产品的研发、生产与销售，拥有完整的电子纱和电子布产业链，形成了垂直整合的产业优势。2026年1—3月光远新材实现销售收入8.43亿元，净利润3.44亿元。截至目前，公司直接持有光远新材343万股股份，占其本次公开发行股票前总股本的0.69%。公司受让上述股份的交易价格为3539.76万元。
长荣股份：控股子公司鸿华视像营业收入及净利润占公司整体比重较小
长荣股份（300195）6月25日发布关于公司股价异动的公告，控股子公司鸿华视像主要从事机器视觉检测设备（iGuard）的研发、生产与销售，其产品可应用于印刷包装产品检测、薄膜检测、玻璃检测、纺织检测，玻纤布、刚性覆铜板、黏合片等电子材料检测。目前该子公司营业收入及净利润占公司整体比重较小，对公司经营业绩不构成重大影响。
中航光电：已与多家头部客户在硅光模块、Elsfp、NPO、CPO等应用领域展开深度合作 具备批量交付能力
中航光电近日在机构调研时表示，公司具备MPO光纤跳线、MT-FA类光纤连接器及各类延伸集成器件的批量交付能力。光模块速率提升、通道数不变的情况下，对FA类产品提出小型化、高密度、高可靠性的进一步要求。公司已与多家头部客户在硅光模块、Elsfp、NPO、CPO等应用领域展开深度合作，具备批量交付能力。
ST洲际：公司副总经理张可接受纪律审查和监察调查
ST洲际（600759）6月25日公告，公司副总经理张可涉嫌严重违纪违法，目前正接受海南省纪委监委纪律审查和监察调查。上述事项系针对张可的个人事项，与公司无关，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
艾华集团：超级电容产品目前非公司主营业务，暂无销售收入
艾华集团（603989）6月25日发布股票交易异常波动公告，近期超级电容产品关注度较高，但该产品目前非公司主营业务，暂无销售收入，且未纳入现有体系，对公司近期业绩无重大影响。在AI服务器及液冷服务器业务方面，公司目前处于产品导入与产能爬坡阶段，整体收入占比极低，业务开展取决于客户验证进度及供应链配套成熟度，业务尚属早期，客户认证周期、订单释放及行业需求变化均存在不确定性。
火炬电子：截至2025年底，公司自产MLCC业务收入占主营业务收入的比例较小
火炬电子（603678）6月25日发布股票交易异常波动公告，公司关注到市场对公司MLCC业务较为关注，现就相关情况说明如下：截至2025年底，公司自产MLCC业务收入占主营业务收入的比例较小，在算力基础设施方向的应用尚处于培育期，相关业务收入占比极低，对公司业绩影响有限，相关业务推广存在较大不确定性。
国力电子：公司在可控核聚变、第四代半导体等领域均具有实质性业务布局和持续投入，并非“蹭概念”
国力电子6月25日在互动平台表示，公司在可控核聚变、第四代半导体（金刚石）、半导体设备及国产替代等领域均具有实质性业务布局和持续投入，并非“蹭概念”。在核聚变领域，公司主要产品包括氢闸流管、速调管及真空电容器等，目前正推进与相关科研单位的联合研发，进行回旋管等加热系统核心部件的技术储备。公司已中标中国科学院高能物理研究所CSNS-II超导椭球腔和散束腔648MHz速调管采购项目，进一步稳固了在大科学工程领域的地位。在金刚石（第四代半导体）领域，2025年5月，公司全资子公司昆山国力电子有限公司与中科粉研（河南）超硬材料有限公司签署战略合作协议。公司已完成相关客户的小批量供货交付。在半导体设备领域，公司真空电容器产品已成功为中微公司、北方华创等国内头部企业客户提供配套。
振芯科技：公司不涉及PCB生产制造
振芯科技6月25日在互动平台表示，公司不涉及PCB生产制造，PCB基材依靠外采，电路板组装环节采用外协加工。公司仅主导核心设计与全流程质量管控，以成品形式对外销售。公司电路板组件主要应用于北斗导航、数字阵列、端到端智能处理系统等，未应用于通信服务器领域。
合盛硅业：近日年产3200吨光纤预制棒项目备案审批通过
合盛硅业6月25日在互动平台表示，6月8日，公司中部合盛硅业年产3200吨光纤预制棒项目备案审批通过。目前，该项目的团队人员配置、设备采购、市场开拓等工作已逐步推进，相关事项处于按计划有序落地阶段。该业务的发展受下游光纤行业需求变化、市场竞争格局、技术路线替代等因素影响，存在不确定性。
C臻宝：已与美光半导体等知名国际厂商建立业务合作关系 尚未形成规模化销售
C臻宝在互动平台表示，公司主营硅、石英、碳化硅、氧化铝陶瓷半导体设备零部件，相关产品可广泛用于集成电路等离子体刻蚀、薄膜沉积工艺设备，适配存储、逻辑芯片先进制造产线。海外客户拓展方面，公司已实现对海力士（大连）等外资晶圆厂商稳定批量供货；已与美光半导体等知名国际厂商建立了业务合作关系，尚未形成规模化销售。
*ST帅电：筹划收购惠嘉科技100%股权 预计构成重大资产重组
*ST帅电（605336）6月25日公告，公司正在筹划以支付现金方式进行股权收购，从而获得杭州惠嘉信息科技有限公司（简称“惠嘉科技”）100%的股权，如交易完成，标的公司将成为公司全资子公司。本次筹划事项公司股票不停牌。公司预计自本提示性公告披露之日起3个月内披露本次交易相关的预案或报告书（草案）。本次交易预计构成重大资产重组。结合交易各方的谈判情况及对标的公司的初步了解和判断，各方同意将目标公司全部股东权益之初步估值确定为4.5亿元—5亿元之间。
轻纺城：副总经理高晓辰被立案调查并实施留置措施
轻纺城（600790）6月25日公告，公司于6月25日收到柯桥区监察委员会的《留置通知书》和《立案通知书》，公司副总经理高晓辰被立案调查并实施留置措施。公司董事和其他高级管理人员均正常履职，公司经营正常有序，公告事项不会对公司经营管理产生重大影响。
川环科技中标ZJ客户20万米液冷管路订单
据川环科技消息，近日，川环科技在储能、算力两大应用赛道同步取得市场新突破。在储能热管理领域，公司成功中标头部储能电池客户新一轮液冷管路项目，将为其储能电池系统配套专用液冷管路产品。在AI算力基础设施领域，公司定制化液冷管路产品成功中标ZJ客户液冷项目，拿下20万米液冷管路订单，可为算力设备提供整套可靠的冷却管路解决方案。
飞龙股份：现阶段液冷领域业务收入占比较低
飞龙股份（002536）6月25日发布股票交易异常波动公告，目前公司液冷领域相关业务正在有序开展，个别客户部分项目实现小批订单落地。但现阶段液冷领域业务收入占比较低，对公司经营业绩影响很小。
骄成超声：拟收购骄成半导体40%股权 实现全资控股
骄成超声（688392）6月25日公告，公司拟收购控股子公司上海骄成半导体设备技术有限公司（简称“骄成半导体”）股东上海骄璞企业管理合伙企业（有限合伙）和周宏建所持合计40%的股权，交易对价合计为2076.38万元。本次交易完成后，公司将持有骄成半导体100%股权。
昀冢科技：公司股票将于6月26日开市起停牌核查
昀冢科技（688260）6月25日公告，公司股票价格自2026年5月7日至2026年6月25日期间多次触及股票交易异常波动及严重异常波动情形，为维护投资者利益，公司将就股票交易波动情况进行停牌核查，公司股票将于2026年6月26日（星期五）开市起停牌，预计停牌时间不超过3个交易日，自披露核查公告后复牌。
太极实业：公司半导体业务目前不涉及HBM产品
太极实业（600667）6月25日发布股票交易异常波动公告，公司股票于6月24日、6月25日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。公司主营业务包括工程技术服务业务、半导体业务和光伏电站投资运营业务，其中工程技术服务业务2025年度营业收入占比超过80%，占比较高；公司半导体业务目前不涉及HBM产品。其中，控股子公司海太半导体（无锡）有限公司采用“全部成本+约定收益（总投资额的10%+超额收益）”的盈利模式，受行业上行周期影响较小。
云路股份：针对调查机关反倾销调查 公司已成立专项工作组全力应对
云路股份（688190）6月25日公告，公司从印度商务和工业部贸易救济总局（简称“调查机关”）网站获悉，调查机关于近日针对原产或出口自中国、日本、韩国、俄罗斯的冷轧取向电工钢（CRGO）及非晶金属（AM）发起反倾销调查。调查期为2025年4月1日至2026年3月31日，损害调查期为2022年4月1日至2025年3月31日。本次倾销调查涉案产品涉及公司向印度市场销售的非晶合金薄带，2025年度、2026年1月—3月公司出口至印度的相关产品金额约占公司营业收入的18%、12%。目前，公司已成立专项工作组，全力应对本次倾销调查。
本川智能：预计明年一季度CIPB项目专用厂房投入运营后开始量产
投资者问“CIPB项目的商业化进展情况如何，预计什么时候能够量产”，本川智能6月25日在机构调研时表示，公司正在对CIPB项目生产厂房进行升级改造和布局专用生产线。目前，多家客户已完成多版送样，并进入小批量试产阶段，预计明年一季度专用厂房投入运营后开始量产。公司相关生产设备均按需求定制化采购。
大族激光：拟不超25.2亿元投资建设光纤及预制棒项目
大族激光（002008）6月25日公告，公司控股子公司永通智造及张家港大族拟以自有资金及自筹资金于江苏省张家港市投资建设年产6000万芯公里光纤及预制棒项目，项目总投资不超过25.2亿元，将根据业务情况分二期建设，一期项目投入15.2亿元，二期项目投入10亿元。
【观业绩】
恒逸石化：上半年净利润同比预增2326.31%—2546.88%
恒逸石化（000703）6月25日发布2026年半年度业绩预告，上半年预计实现归母净利润55亿元—60亿元，同比增长2326.31%—2546.88%。报告期内，文莱炼厂继续享受税收、市场化定价以及运保费低廉等优势，并全面把握市场机遇，实现了满产满销，单吨产品盈利长期维持高位水平。公司所在的PTA及下游聚酯产业链条稳步复苏，产品下游需求稳步增长，且在碳达峰和碳中和政策的影响下，PTA及聚酯行业未来新增产能几乎为零，有望带动今后几年产业链景气度大幅回升，公司产品单吨利润实现了大幅改善并全面盈利。
百润股份：上半年归母净利润同比预增19.51%—25.94%
百润股份（002568）6月25日发布2026半年度业绩预告，上半年归属于上市公司股东的净利润4.65亿元—4.9亿元，比上年同期增长19.51%—25.94%。主要系公司酒类产品业务及香精香料业务销售收入同比增长，净利润相应增加。
【增减持】
致欧科技：拟5000万元—1亿元回购公司股份
致欧科技（301376）6月25日公告，公司拟使用自有资金和银行回购专项贷款以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额为不低于5000万元（含）且不超过1亿元（含），回购股份的价格不超过26.59元/股（含）。6月23日，公司取得了中国工商银行股份有限公司河南省分行出具的《贷款承诺函》，贷款金额不超过0.9亿元，贷款期限3年，专项用于支付公司股票回购交易价款。
新筑股份：部分董事、高管及其他管理人员拟以220万元—440万元增持公司股份
新筑股份（002480）6月25日公告，公司部分董事、高级管理人员及其他管理人员计划自愿以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，拟增持金额不低于220万元，不超过440万元。本次增持不设定价格区间，将择机实施增持计划。
众鑫股份：董事长提议公司3000万元—5000万元回购股份
众鑫股份（603091）6月25日公告，公司实际控制人、董事长、总经理滕步彬提议公司以集中竞价方式回购公司股份，回购的股份将在未来适宜时机全部用于实施新一期股权激励。回购资金总额不低于3000万元（含），不超过5000万元（含）。
牧原股份：部分董事、高管拟4亿元—5亿元回购公司股份
牧原股份（002714）6月25日公告，公司部分董事和高级管理人员计划通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易方式或法律法规允许的其他交易方式增持公司股份，合计计划增持金额不低于4亿元（含）且不超过5亿元（含）。牧原股份同日公告，拟推出回购总金额不低于3亿港元且不超过5亿港元（均含本数）的H股回购方案。
安徽合力：控股股东拟1亿元—2亿元增持公司股份
安徽合力（600761）6月25日公告，控股股东安徽叉车集团有限责任公司6月25日通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价方式增持本公司股份36.37万股，占公司总股本的0.04%。叉车集团拟自2026年6月25日起未来6个月内，继续增持公司股份，拟累计增持资金不低于1亿元，不超过2亿元（含本次已增持股份金额）。
海尔生物：控股股东提议公司5000万元—1亿元回购股份
海尔生物（688139）6月25日公告，公司控股股东青岛海尔生物医疗控股有限公司提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，并将回购股份在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。回购股份的资金总额不低于5000万元（含），不超过1亿元（含）。
宇瞳光学：董事长等拟合计减持不超约1.08%公司股份
宇瞳光学（300790）6月25日公告，董事长张品光计划减持公司股份不超过450万股，即不超过公司总股本的0.8648%。董事古文斌计划减持公司股份不超过50万股，即不超过公司总股本的0.0961%。高级管理人员陈天富计划减持公司股份不超过59.44万股，即不超过公司总股本的0.1142%。
卡莱特：股东拟合计减持不超412.64万股公司股份
卡莱特（301391）6月25日公告，股东深圳佳和睿信科技有限责任公司、深圳安华创联科技有限责任公司拟通过集中竞价及大宗交易方式合计减持不超412.64万股公司股份，占剔除公司回购专用证券账户中持股数量的总股本比例4.48%。
博硕科技：控股股东等拟合计减持不超4.9%公司股份
博硕科技（300951）6月25日公告，控股股东江苏摩锐投资有限公司计划以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份，减持数量不超过414.52万股（占公司股份总数的2.45%）。持股16.36%的股东宿迁市鸿德轩投资合伙企业（有限合伙）计划以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份，减持数量不超过414.52万股（占公司股份总数的2.45%）。
新特电气：控股股东、实控人及其一致行动人拟合计减持不超3%公司股份
新特电气（301120）6月25日公告，控股股东、实际控制人及其一致行动人谭勇、宗丽丽、李淑芹和宗宝峰计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份数量不超过1119.37万股，占公司总股本的比例为3%。
神宇股份：部分董事、高管拟合计减持不超0.31%公司股份
神宇股份（300563）6月25日公告，公司董事/副总经理陈宏计划减持本公司股份合计不超过12.25万股（占剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本比例0.07%）。董事/副总经理陆嵘华计划减持本公司股份合计不超过12.125万股（占剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本比例0.07%）。副总经理刘青计划减持本公司股份合计不超过15.03万股（占剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本比例0.08%）。副总经理刘斌计划减持本公司股份合计不超过15.3万股（占剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本比例0.09%）。
捷安高科：股东拟减持不超200万股公司股份
捷安高科（300845）6月25日公告，持股4.2396%的股东南京嘉景企业管理合伙企业（有限合伙）拟以集中竞价方式减持公司股份不超过200万股，占公司总股本比例不超过0.9726%。
宇瞳光学：董事长等拟合计减持不超约1.08%公司股份
宇瞳光学（300790）6月25日公告，董事长张品光计划减持公司股份不超过450万股，即不超过公司总股本的0.8648%。董事古文斌计划减持公司股份不超过50万股，即不超过公司总股本的0.0961%。高级管理人员陈天富计划减持公司股份不超过59.44万股，即不超过公司总股本的0.1142%。
【签大单】
永太科技：全资子公司与宁德时代签订电解液原材料合作协议
永太科技（002326）6月25日公告，近日，全资子公司浙江永太新能源材料有限公司（简称“永太新能源”）与宁德时代新能源科技股份有限公司（简称“宁德时代”）签订了《电解液原材料合作协议》，约定双方将在本协议有效期内就电解液添加剂-碳酸亚乙烯酯（VC）物料进行购销合作，具体产品名称、规格型号、单价、数量、技术标准等以双方书面确认的订单或其他书面文件为准。协议有效期自2026年6月1日至2029年12月31日，其中2027年交付2万吨±5%，2028年交付3万吨±10%，2029年交付4万吨±12%。协议履行预计对公司2027至2029年度经营成果产生积极影响，但实际采购规模存在不确定性。
精测电子：控股子公司签订1.35亿元销售合同
精测电子（300567）6月25日公告，控股子公司上海精测半导体技术有限公司近日与客户签订了销售合同，拟向客户出售明场缺陷检测设备，合同总计金额达到1.35亿元。
杭州柯林：签订2.16亿元采购合同
杭州柯林（688611）6月25日公告，公司于近日与中国水利水电第十二工程局有限公司签订了《中城大有旌德县经开区200MW/400MWh独立储能电站项目EPC总承包工程储能系统采购合同》，合同总金额为2.16亿元（含税）。本次合同总价约占公司2025年度经审计营业收入的104.52%。
兰剑智能：签订1.35亿元项目合同
兰剑智能（688557）6月25日公告，公司近日与乖宝宠物食品集团股份有限公司签订日常经营性合同，合同金额为1.35亿元（含税），项目名称为乖宝宠物食品集团股份有限公司157#智能立体库项目，总交货期270日历天。
ST围海：参与的联合体中标8.82亿元项目
ST围海（002586）6月25日公告，江西磻溪建设工程有限公司（牵头方）、中外建工程设计与顾问有限公司、浙江省围海建设集团股份有限公司、江西金浔有色工程技术有限公司组成的联合体被确定为“乐平市农产品智慧仓储和物流设施建设项目勘察、设计、采购、施工总承包”的中标单位，项目中标金额为8.82亿元，中标金额占公司2025年经审计营业总收入的42.14%。
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责任编辑：张恒星
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